Ouvrir votre portefeuille d’investissement en vins avec Wine Circle est simple et consiste à déterminer ce qui suit :
Wine Circle recommande d’allouer 2 à 5% de votre capital au vin et demande un minimum de départ à 100 000€ afin d’accéder au meilleur rendement et d’obtenir un portefeuille convenablement diversifié.
Wine Circle conseille à ses investisseurs de réaliser un investissement à un horizon de 8 à 10 ans, avec un minimum de 5 ans pour vivre un cycle complet du marché et ainsi pondérer les variations du court terme. En général une durée plus longue génère des rendements optimaux.
Construire des portefeuilles équilibrés.
Quel que soit l’investissement, la diversification du portefeuille est cruciale et l’investissement dans le vin n’échappe pas à cette règle.
Devancer les tendances, avoir accès aux meilleurs stocks et aux prix les plus compétitifs dans les appellations les plus prestigieuses telles que Bordeaux, tout en investissant dans des vignobles et des régions alternatifs, minimise les risques.
Au fil du temps, notre expérience du négoce et notre réseau nous ont permis d’avoir accès à des allocations primeurs des premiers crûs et des vins très recherchés. Vous trouverez ci-dessous un exemple du portefeuille type proposé et géré par Wine Circle.
Les services suivants sont inclus dans le portefeuille d’investissement géré par Wine Circle :
Vie du portefeuille, les 5 étapes de l’investissement avec Wine Circle :
Vous définissez le montant et la durée de votre investissement.
Wine Circle sélectionne et achète les vins qui deviennent votre propriété.
Les gestionnaires de Wine Circle, en concertation avec vous, définissent la durée de votre portefeuille en fonction des meilleures opportunités d’achat et de vente
Quand vous le souhaitez, les vins du portefeuille sont mis sur le marché auprès de professionnels, de Liv-Ex ou de clients de Wine Circle. Le temps nécessaire à la cession du portefeuille au prix du marché est de 8 à 10 semaines.
Le produit de la vente vous revient.
En résumé, investir dans le vin consiste à répondre à une loi économique fondamentale, celle de l’offre et de la demande.
Comme les vins à fort potentiel de plus-value sont le fruit d’une production limitée et s’améliorent avec le temps, la demande augmente régulièrement pendant que l’offre se raréfie, créant une tendance haussière sur le marché secondaire.
De plus pour les acheteurs, les sévères barrières à l’entrée dans le monde des vins fins et les réglementations strictes dans les grandes régions de production rendent la disponibilité aléatoire.
La demande globale a largement augmenté au cours des dernières années grâce à la consommation en forte croissance en Asie, mais aussi sur les marchés plus traditionnels que sont l’Europe et les États-Unis. L’augmentation de la consommation est également le résultat de nouvelles tendances, la consommation des vins de plus en plus jeunes génère une meilleure liquidité et des gains plus rapides dans une optique d’investissement.
Au fil du temps, une minorité de vins acquiert une place privilégiée dans certains pays, grâce à la conjugaison de facteurs tels que leur présence sur le marché ou l’aura des propriétaires, donne à ces vins une place idéale pour entrer dans un portefeuille d’investissement, forts d’une demande soutenue de millésime en millésime.
Les notes et les comptes-rendus de dégustation des meilleurs critiques et des journalistes ont une forte influence sur la performance finale de votre portefeuille. Les notes, sur une échelle de 1 à 100, génèrent à la fois une forte demande et l’augmentation du prix, créant la rareté à court, moyen et long terme.
La qualité de chaque millésime joue un rôle important dans l’investissement. Les millésimes de grande qualité sont gages d’une excellente longévité et entrainent une forte demande et des prix qui progressent régulièrement. Toutefois, négliger l’investissement dans des millésimes plus «classiques» serait contre- productif. Leurs prix sont généralement plus compétitifs et ils sont faciles à consommer plus tôt, leur excellente liquidité génère donc de solides retours sur investissement à moyen terme.
Le choix des vins de votre portefeuille dépend de la résultante du trio production/consommation/distribution sur la valorisation.
Wine Circle a accès aux données les plus complètes et actualisées notamment grâce à la plateforme Liv- Ex. Ces données nous permettent d’anticiper les tendances de millésime en milllésime.
Il existe des milliers de grandes étiquettes, mais seul un faible pourcentage de celles-ci est adapté à l’investissement. La combinaison de plusieurs facteurs-clés permet à Wine Circle de sélectionner les vins qui possèdent le meilleur potentiel d’investissement dans un univers en constante évolution.
Important retour sur investissement, faible volatilité et corrélation.
Le retour sur investissement en vins fins à long terme est constant grâce au déséquilibre déjà mentionné entre offre et demande. L’investissement dans le vin est fondé sur une catégorie d’actifs à volatilité limitée qui bénéficie d’une faible corrélation aux valeurs traditionnelles, en particulier pendant les périodes économiques troublées. Il ajoute de la valeur et diminue le risque dans un portefeuille diversifié.
Les vins fins, actifs physiques tangibles ont une valeur intrinsèque et se sont avérés être d’excellentes valeurs refuge en période de récession ou de chute des marchés, préservant le patrimoine des investisseurs en des temps incertains.
Peu de valeurs traditionnelles ou alternatives peuvent rivaliser avec les vins fins en matière de performance. Depuis 1988 les vins fins ont surperformé vis-à- vis des actifs classiques.
Diversifiez votre portefeuille d'investissement !
Bien que les clés de l’investissement dans le vin soient l’offre et la demande, le prix et la transparence du marché sont des éléments fondamentaux que Liv-Ex (London International Vintners Exchange) a mis en évidence depuis sa création en 2000.
Liv-Ex fournit un service de données et d’échanges inégalé sur sa plateforme numérique, fondé sur des données et des transactions liées à l’activité de plus 400 adhérents, acteurs du monde du vin de plus de 35 pays.
Wine Circle utilise les services et les indices de Liv-Ex pour affiner son expertise, de manière à valider le potentiel des vins de son portefeuille, grâce à des transactions régulières.
Liv-Ex Fine Wine 100
Nos relations priviligiées avec les propriétaires des plus grandes régions productrices nous permettent de garantir cette provenance.
Il est indispensable de garantir une provenance incontestable des vins du portefeuille dans un marché des vins fins au rythme rapide et à la croissance soutenue. Seuls des stocks en parfait état et en caisses originales sont sélectionnés et conservés pour nos membres par l’équipe de Wine Circle. Nos relations privilégiées avec les propriétaires des plus grandes régions productrices nous permettent de garantir cette provenance.
Seuls les vins gardés de manière rigoureuse sous douane pourront garantir le meilleur prix de cession le moment venu. Wine Circle assure que les vins présentant des défauts (étiquettes abimées, niveaux imparfaits, contre étiquettes étrangères…) seront écartés de la sélection avec la plus grande rigueur.
• Le stockage des vins sous douane par Wine Circle est fondamental. Il permet d’être exempté de droits et de TVA.
• Wine Circle sélectionne des entrepôts sous douane sécurisés, dûment assurés et à température contrôlée.
• Une provenance impeccable est garantie.
Ces facteurs sont les clés d’une sortie réussie.
Le Cercle propose à ses membres des expériences vineuses sans pareilles ainsi que la possibilité de rencontrer d’autres grands amateurs férus de vins fins et d’investissements alternatifs.
En plus des frais capés à 1,6 % par an, le club permet un accès exclusif aux :
© Wine circle 2021